Blackfort Income Defensive
Erklärt
Regelmässiges Einkommen und Schutz des Kapitals
Die Anlagestrategien von Blackfort bauen auf Konzepten auf, welche bei führenden institutionellen Investoren in der Schweiz bereits etabliert sind. So profitieren unsere Kunden von langjähriger Erfahrung im Rahmen von massgeschneiderten und ganzheitlichen Lösungen, die im persönlichen Dialog entwickelt werden und auf die Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt sind.
Blackfort Income Defensive
Defensives ‚Liquid Alternative‘, welches sehr gut geeignet ist, um Anleihen und Cash im gegenwärtigen Anlageumfeld zu ersetzen.
Blackfort US Equity Triple X (CHF)
Systematische Strategie, welche einen Performance Boost für das Aktienportfolio bietet
Individuelle Investment Mandate
Unterschiedliche Anlageziele, die von Kapitalschutz bis Kapitalwachstum reichen
Blackfort Income Defensive
Für Anleger, die ihr Vermögen kapitalerhaltend anlegen wollen, bietet Blackfort Income Defensive ein ‚Liquid Alternative‘, welches sich gut als Kerninvestment eignet und als Ersatz für die Cash- oder Obligationenquote eingesetzt werden kann.
Die wichtigsten Fakten:
- Geeignet für Anleger mit ausgeprägtem Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen kapitalerhaltend anlegen wollen
- Stetige Erträge in einem Umfeld von Negativzinsen
- Renditeerwartung moderat über der am Kapitalmarkt gebotenen Rendite
- Empfohlener Anlagehorizont: Mindestens 2 Jahre
Konzept der Strategie Blackfort Income Defensive
Aktienmärkte bieten weiterhin positives Renditepotential. Langfristig beträgt die durchschnittliche erwartete Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Märkte ungefähr 6% pro Jahr. Das Risiko grosser Korrekturen und damit einhergehenden Verlusten ist jedoch hoch. Der Ansatz basiert auf Konzepten, welche bei führenden institutionellen Investoren in der Schweiz bereits etabliert sind.
Blackfort Income Defensive bietet folgende Vorteile:
- Regelmässiges Einkommen im Umfeld negativer Zinsen
- Systematische Reduktion des Verlustrisikos
- Der Einsatz hochliquider Instrumente ermöglicht eine kosteneffiziente Umsetzung
| Cumulative return | Return p.a. | Volatility p.a. | Sharpe Ratio | Max. Drawdown | |
| Blackfort Income Defensive (EUR) | 134.2 | 5.7% | 5.0% | 0.92 | -8.4% |
Blackfort US Equity Triple X (CHF)
Für Anleger, welche das Renditepotential ihrer US-Aktienallokation steigern möchten, ermöglicht Blackfort US Equity Triple X (CHF) eine überproportionale Partizipation in diesem attraktiven Markt.
Die wichtigsten Fakten:
- Geeignet für Anleger, welche die Rendite ihrer Aktienanlage erhöhen möchten
- Optimiertes Pay-Out Profil basierend auf dynamischem Aktien Exposure und reduziertem Drawdown-Risiko im Vergleich zu konventionellen Aktienanlagen
- Renditepotential höher als bei einer konventionellen Aktienanlage
- Empfohlener Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre
Konzept der Strategie Blackfort US Equity Triple X (CHF)
Durch ein optimiertes Pay-Out Profil im Vergleich mit herkömmlichen Aktienanlagen, bietet Blackfort US Equity Triple X (CHF) ein erhöhtes Renditepotential bei gleichzeitig reduziertem Verlustrisiko.
Blackfort US Equity Triple X (CHF) verbessert das Pay-Out Profil herkömmlicher Aktienanlagen in mehrfacher Hinsicht:
- Erhöhte Partizipation im Vergleich zu herkömmlichen Aktienanlagen bei moderat steigenden Aktienmärkten
- Deutliche Reduktion der Drawdown-Risiken im Vergleich zu herkömmlichen Aktienanlagen durch Konvexität des Pay-Out Profils
- Schrittweise Reduktion der Partizipation im Vergleich zu herkömmlichen Aktienanlagen bei stark steigenden Aktienmärkten
- Möglichkeit einer Zusatzrendite durch diskretionäre Steuerung des Upside-Potenzials innerhalb vorgegebener systematischer Grenzen
| Cumulative return | Return p.a. | Volatility p.a. | Sharpe Ratio | Max. Drawdown | |
| BF USE 3X (CHF) | 409.4% | 11.1% | 14.2% | 0.77 | -29.8% |
| S&P 500 (CHF) | 202.9% | 7.4% | 15.7% | 0.46 | -53.0% |
Massgeschneiderte Investment Mandate für die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Anlegers
Wir bieten Anlagelösungen sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Stiftungen, Unternehmen und andere Institutionen jeder Grösse. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung mit grossen institutionellen Anlegern in der Schweiz gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden ein und bieten massgeschneiderte Lösungen an. Dabei bieten wir sowohl systematische als auch diskretionäre Investmentansätze sowie Kombinationen davon. Alle Investment Mandate können auf unser Expertenurteil und unsere Hausmeinung zurückgreifen, die auf Fundamentalanalysen und modernsten makroökonomischen Prognosen basieren.
Opportunistischer Investment Ansatz
Für Anleger mit höherer Risikotoleranz und/oder längerem Anlagehorizont bieten opportunistische Anlageansätze ein erhöhtes Renditepotenzial. Das primäre Anlageziel ist Kapitalwachstum. Typischerweise setzen opportunistische Anlageansätze hauptsächlich auf Aktien, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlageklassen.
Defensiver Investment Ansatz
Für Anleger mit geringerer Risikotoleranz und/oder kürzerem Anlagehorizont bieten defensive Anlageansätze eine regelmässige Ertragsquelle. Das primäre Anlageziel ist der Kapitalschutz. Historisch gesehen stützten sich defensive Investmentansätze hauptsächlich auf festverzinsliche Instrumente. In einem Umfeld negativer Zinsen werden jedoch innovative Lösungen und alternative Strategien benötigt, um regelmässige Erträge bei zugleich kontinuierlichem Kapitalschutz der Anlage zu gewährleisten.
Anlageklassen-Mandate
Neben gemischten Mandaten bieten wir auch Anlagelösungen auf Anlageklassenebene an. Basierend auf fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung in verschiedenen Anlageklassen bieten wir massgeschneiderte Lösungen für Ihre Aktien-, Anleihen-, Alternative- oder Kryptoquote.
Depotbank
Als unabhängiger Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen sind wir in der Wahl der Depotbank nicht gebunden und arbeiten mit allen etablierten Instituten zusammen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Wahl der Depotbank und geben Ihnen einen Überblick über die Konditionen und Leistungen der einzelnen Banken.
Track Records und Musterportfolios
Gerne informieren wir Sie in einem individuellen Angebot über unseren Track Record und stellen Ihnen auf Wunsch ein Musterportfolio zusammen.